兄弟姉妹の相続放棄｜手続きと甥姪への影響

兄弟姉妹の相続放棄とは

兄弟姉妹の相続放棄とは、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になったとき、その相続する権利を手放すことをいいます。兄弟姉妹は、いつでも相続人になるわけではありません。一定の場合に限って相続人となり、そのときに相続放棄を考える場面が出てきます。兄弟姉妹の相続放棄には、子や親が放棄する場合とは異なる、特有の注意点があります。

相続放棄そのものは、子や親が行う場合と、手続きの大きな流れは変わりません。しかし、兄弟姉妹が相続人になるのは特別な場合に限られるため、自分が相続人になったことに気づくのが遅れたり、必要な書類が多くなったりと、兄弟姉妹ならではの難しさがあります。また、自分が放棄したときに、甥や姪にどう影響するのか、といった点も気になるところでしょう。こうした特有の事情を理解しておくことが、兄弟姉妹の相続放棄をスムーズに進める鍵になります。

この記事では、兄弟姉妹がどのようなときに相続人になるのか、相続放棄の手続きの流れ、期限の注意点、そして自分が放棄したときに甥や姪にどう影響するのかまでを、順を追って見ていきます。兄弟姉妹として相続人になり、放棄を考えている人が、何に気をつければよいのかが分かるように解説します。突然相続人になって戸惑っている方も、読み進めれば、自分が何をすべきかが見えてくるはずです。

兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときか

相続人には、決められた順位があります。亡くなった人に子がいれば子が、子がいなければ親などが相続人になります。兄弟姉妹が相続人になるのは、子も、親などもいない場合です。つまり、兄弟姉妹は、相続人の中でも順位が後の立場にあります。亡くなった人に子がおらず、親などもすでに亡くなっているといった場合に、はじめて兄弟姉妹に相続権が回ってくるのです。配偶者がいる場合には、その配偶者とともに相続人になります。

このため、兄弟姉妹は、自分が相続人になるとは思っていなかった、ということが少なくありません。たとえば、子のいない兄が亡くなり、両親もすでに亡くなっている場合、その弟や妹が相続人になります。ふだん相続を意識していなかった人が、突然相続人の立場に立つことになるのです。まずは、自分が相続人にあたるのかどうかを確認することが、出発点になります。

兄弟姉妹が相続人になる場面を、もう少し具体的に見てみましょう。たとえば、生涯独身だったきょうだいが亡くなった場合や、結婚していても子がおらず、すでに両親も亡くなっている場合などです。こうしたとき、残された兄弟姉妹が相続人になります。また、亡くなった人に配偶者がいる場合には、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人になることもあります。いずれにしても、兄弟姉妹が相続人になるのは、子や親といった、より順位が上の相続人がいないときに限られます。自分が相続人にあたるかどうかは、亡くなった人に子や親などがいるかどうかによって決まるのです。亡くなった人に子がいたとしても、その子が相続放棄をすれば、順位が次へと移り、最終的に兄弟姉妹に相続権が回ってくることもあります。

兄弟姉妹が相続放棄を考える主なケース

兄弟姉妹が相続放棄を考える場面には、いくつかの典型的なものがあります。主に次のようなケースが挙げられます。いずれも、兄弟姉妹が相続人になったときに直面しやすい状況です。

• 亡くなった人に借金などのマイナスの財産がある場合
• 亡くなった人と長く疎遠で、相続に関わりたくない場合
• 同居していた家族など、特定の人に財産を集めたい場合

自分のケースがあてはまるか、確認してみてください。それぞれについて、順に見ていきます。なお、ここに挙げた以外にも、放棄を考える事情はさまざまです。

亡くなった人に借金がある場合

もっとも多いのが、亡くなった人に借金などのマイナスの財産がある場合です。相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。兄弟姉妹として相続人になったものの、引き継ぐと借金を背負うことになる、という場合には、相続放棄が選択肢になります。借金を引き継がずに済むよう、相続放棄を検討するわけです。これは、兄弟姉妹の相続放棄でもっともよくある理由だといえます。

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、亡くなった人とふだん深く関わっていなかったことも多く、その人にどれだけの財産や借金があるのか、よく分からないことがあります。プラスの財産より借金のほうが多いとなれば、相続するとかえって負担を背負うことになります。こうした場合に、相続放棄をすれば、借金を引き継がずに済みます。亡くなった人に借金がありそうだ、という場合には、まず財産の状況を確認したうえで、相続放棄を検討するとよいでしょう。借金の有無や額が分からないときは、その調べ方も含めて、専門家に相談する方法もあります。亡くなった人の財産や借金がはっきりしないまま放棄を迷っている場合は、まず状況を確認することから始めるとよいでしょう。

亡くなった人と疎遠だった場合

長く連絡をとっておらず、亡くなった人とほとんど関わりがなかった、という場合もあります。財産の状況も分からず、相続に関わりたくないと考えるなら、相続放棄という方法があります。兄弟姉妹は、子や親に比べて、亡くなった人と距離があることも少なくありません。関わりたくない相続から離れる手段として、相続放棄が選ばれることがあります。

たとえば、若い頃に家を出てそのまま疎遠になっていたきょうだいが亡くなり、突然相続人になった、というケースです。何十年も会っていない相手の相続に巻き込まれ、財産がどうなっているのかも分からないまま、手続きに関わるのは負担が大きいものです。借金があるかどうかも分からず、不安だという場合もあるでしょう。こうしたとき、相続放棄をすれば、その相続から離れることができます。財産も借金も引き継がず、関わらないという選択ができるのです。疎遠だった相続にどう向き合うか迷ったときの、一つの選択肢になります。なお、関わりたくないからといって何もしないでいると、期限を過ぎて放棄ができなくなることもあるため、放棄をするなら早めに手続きをすることが大切です。

ほかの相続人に財産を集めたい場合

亡くなった人と一緒に暮らしていた家族など、特定の人に財産を集めたい、という場合にも、相続放棄が使われることがあります。自分が相続放棄をすれば、その分、ほかの相続人が引き継ぐことになります。家族の事情に応じて、あえて自分は身を引く、という選び方です。ただし、放棄すると後で気が変わっても元に戻せないため、慎重な判断が必要です。よく考えたうえで決めましょう。

たとえば、亡くなった人の世話をずっとしてきた配偶者に、財産をまとめて引き継いでもらいたい、と兄弟姉妹が考えるような場合です。自分たちが相続放棄をすれば、その分、配偶者が引き継ぐ財産が増えます。家族の中での役割や事情を考えて、こうした選択をすることもあります。ただし、相続放棄は、いったん認められると後から取り消すことが原則としてできません。気持ちが変わっても元に戻せないため、本当に放棄してよいのかを、よく考えてから判断することが大切です。借金がないかなど、財産の状況も確認したうえで決めるとよいでしょう。家族のためを思っての放棄であっても、後から後悔することのないよう、慎重に判断したいところです。

兄弟姉妹の相続放棄の手続きの流れ

兄弟姉妹の相続放棄も、家庭裁判所での手続きが必要です。基本的な流れは、ほかの相続人が放棄する場合と変わりません。ただし、用意する書類の点で、兄弟姉妹ならではの注意があります。まずは全体の流れを見ていきましょう。

手続きのおおまかな流れ

相続放棄の手続きの大まかな流れは、次のとおりです。状況によって細かな点は変わりますが、全体像をつかんでおきましょう。順を追って進めれば、難しいものではありません。

1. 自分が相続人にあたること、放棄するかどうかを確認します。
2. 必要な書類をそろえます。
3. 家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。
4. 家庭裁判所の確認を経て、相続放棄が認められます。

この流れ自体は、相続放棄をする人すべてに共通するものです。ただし、兄弟姉妹の場合は、二つ目の「必要な書類をそろえる」段階で、より多くの書類が必要になりがちです。また、家庭裁判所への申し立ては、決められた期間内に行う必要があります。手続きそのものは難しくありませんが、書類の準備に手間取って期限に間に合わない、ということがないよう、早めに動き出すことが大切です。次に、この書類の点と期限の点について、くわしく見ていきます。

兄弟姉妹ならではの書類の注意

兄弟姉妹が相続放棄をする場合、必要となる書類が、子や親が放棄する場合よりも多くなりがちです。兄弟姉妹が相続人であることを示すには、亡くなった人に子がいないことや、親などもいないことを確認する必要があるためです。そのため、亡くなった人や、その親などの家族関係をたどる書類が必要になります。書類をそろえるのに手間がかかることもあるため、早めに準備に取りかかることが大切です。必要な書類のくわしい内容については、別の記事で解説しています。

なぜ書類が多くなるのかというと、兄弟姉妹が相続人であることを証明するには、より順位が上の相続人がいないことを示す必要があるからです。亡くなった人に子がいないこと、そして親などもいないことを、書類によって確認しなければなりません。そのためには、亡くなった人の家族関係をたどる書類に加えて、その親などの家族関係をたどる書類も必要になることがあります。これらをそろえるには、それなりの手間と時間がかかります。期限もあるため、自分が相続人になったと分かったら、できるだけ早く書類の準備に取りかかることをおすすめします。手続きに不安がある場合は、専門家に依頼すれば、書類の収集も含めて任せることができます。慣れない書類集めに時間をとられず、確実に期限内に進めたい場合には、依頼を検討するのも一つの方法です。

期限に注意 熟慮期間

相続放棄には、期限があります。この期限は、兄弟姉妹にとって特に注意が必要です。期限を過ぎると放棄ができなくなることもあるため、しっかり押さえておきましょう。

いつまでに手続きするか

相続放棄は、自分が相続人になったことなどを知ったときから、決められた期間内に手続きする必要があります。この考える期間は、熟慮期間と呼ばれます。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなり、財産を引き継いだものとして扱われることがあります。借金などのマイナスの財産がある場合には、期限を過ぎることで思わぬ負担を負うことにもなりかねません。

この期間は、相続するかどうかをじっくり考えるために設けられたものです。とはいえ、決して長い期間ではありません。財産や借金の状況を調べ、相続放棄をするかどうかを決め、必要な書類をそろえて手続きをする、という一連の流れを、限られた時間の中で進めなければなりません。特に兄弟姉妹の場合は、書類をそろえるのに手間がかかることもあり、思っているより時間に余裕がないこともあります。期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなってしまうため、自分が相続人になったと分かったら、すぐに動き出すことが大切です。少しでも早く準備を始めることが、確実に放棄を間に合わせるための鍵になります。

起算点に気をつける

兄弟姉妹の場合、特に気をつけたいのが、この期間がいつから始まるのか、という点です。期間は、自分が相続人になったことを知ったときから始まります。兄弟姉妹は順位が後のため、順位が上の相続人が放棄したことで、後から自分に相続権が回ってくることがあります。その場合、相続権が回ってきたことを知ったときから、期間が始まります。亡くなったことを知っていても、自分が相続人だと気づいていなければ、まだ期間は始まっていない、という考え方です。とはいえ、気づくのが遅れると対応する時間も短くなるため、早めの確認が大切です。

たとえば、亡くなった人に子がいて、その子たちが相続放棄をした場合、相続権は次の順位へと移っていきます。親などもいなければ、やがて兄弟姉妹に相続権が回ってきます。このとき、兄弟姉妹にとっての期間は、亡くなったことを知った時点ではなく、自分に相続権が回ってきたことを知った時点から始まります。順位が上の人が放棄したことを、兄弟姉妹がすぐに知るとは限りません。あるとき突然、債権者などから連絡が来て、はじめて自分が相続人になっていたことを知る、ということもあります。こうした事情から、兄弟姉妹は期間の起算点が分かりにくく、注意が必要なのです。自分が相続人になったかもしれないと感じたら、状況をよく確認し、早めに対応を考えることが大切です。いつから期間が始まっているのか判断に迷う場合は、専門家に相談すれば、自分のケースに即して確認してもらえます。

兄弟姉妹が相続放棄するとどうなるか

兄弟姉妹が相続放棄をすると、相続にどのような影響があるのでしょうか。放棄の効果を確認しておきましょう。自分への影響だけでなく、ほかの相続人への影響もあわせて知っておくことが大切です。意外な影響もあるため、しっかり押さえておきましょう。

はじめから相続人でなかったことになる

相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます。これによって、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。一方で、プラスの財産も引き継げなくなります。相続放棄は、プラスもマイナスもまとめて手放す手続きだということを、押さえておきましょう。

ここで大切なのは、相続放棄をすると、借金だけを手放すといった都合のよい選び方はできない、という点です。放棄をすれば、はじめから相続人でなかったことになるため、借金を引き継がずに済む一方で、もしプラスの財産があったとしても、それも受け取れなくなります。たとえば、後になって思いがけない財産が見つかっても、放棄をしていれば受け取ることはできません。だからこそ、相続放棄をするかどうかは、財産と借金の両方の状況をできるだけ把握したうえで、慎重に判断することが大切です。借金を避けたい一心で急いで放棄したものの、実はプラスの財産のほうが多かった、ということもありえます。放棄は一度きりの判断になるため、できる範囲で財産の状況を調べてから決めることをおすすめします。

ほかの兄弟姉妹や次の順位への影響

兄弟姉妹の一人が相続放棄をすると、その分は、ほかの兄弟姉妹が引き継ぐことになります。また、兄弟姉妹の全員が相続放棄をすると、相続人がいなくなることがあります。借金がある場合などには、自分が放棄したことで、ほかの兄弟姉妹に負担が移ることもあります。自分だけの問題で済まないこともあるため、放棄を考えるときには、ほかの相続人とも状況を共有しておくと安心です。

たとえば、借金のある相続で、兄弟姉妹のうち一人だけが相続放棄をすると、その人が引き継ぐはずだった分の負担は、放棄しなかったほかの兄弟姉妹に移ります。つまり、自分が放棄することで、ほかのきょうだいの負担が重くなることもあるのです。さらに、兄弟姉妹の全員が相続放棄をすると、相続する人がいなくなり、その後の財産の扱いについては、また別の手続きが必要になることもあります。このように、兄弟姉妹の相続放棄は、自分一人の問題にとどまらず、ほかのきょうだいにも影響します。とくに借金がある相続では、誰が放棄して誰が引き継ぐのかを、きょうだい全体で話し合っておくことが大切です。一人で勝手に進めると、後で思わぬトラブルになることもあります。借金の有無や、誰がどう対応するのかを、早い段階できょうだい間で共有しておくことが、円滑な解決につながります。

甥や姪への影響と代襲相続

兄弟姉妹の相続放棄を考えるうえで、特有の注意点が、甥や姪との関係です。これは、兄弟姉妹が相続人になる場合ならではの論点です。自分が放棄したら甥や姪はどうなるのか、気になる人も多いでしょう。ここで正しく整理しておきましょう。

放棄した場合は甥姪に引き継がれない

注意したいのは、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その兄弟姉妹の子、つまり甥や姪に相続権が引き継がれるわけではない、という点です。放棄をした人は、はじめから相続人でなかったことになるため、その子が代わりに相続人になることもありません。つまり、自分が相続放棄をしても、甥や姪が代わりに借金を背負う、ということにはならないのです。

これは、相続放棄を考える兄弟姉妹にとって、安心できる点だといえます。「自分が放棄したら、その負担が子どもに回ってしまうのではないか」と心配する人もいますが、そうはなりません。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、その先の代である甥や姪に相続権が移ることはないのです。借金のある相続で、自分が放棄することで子どもに迷惑がかかるのでは、と気にする必要はありません。この点は、後で述べる「先に亡くなっていた場合」と混同されやすいので、しっかり区別して理解しておきましょう。自分の放棄が甥や姪に負担を回すことはない、という点は、安心して放棄を検討するうえで知っておきたいことです。

先に亡くなっていた場合は代襲する

一方で、兄弟姉妹が亡くなった人より先に亡くなっていた場合には、扱いが変わります。この場合は、その兄弟姉妹の子である甥や姪が、代わりに相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。放棄をした場合と、先に亡くなっていた場合とで、甥や姪が相続人になるかどうかが変わるのです。この違いは混同しやすいため、しっかり区別しておきましょう。

整理すると、こうなります。兄弟姉妹が生きていて、自分の意思で相続放棄をした場合は、その甥や姪に相続権は移りません。これに対し、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その甥や姪が代わりに相続人になります。前者は「放棄」、後者は「代襲相続」であり、まったく別のものです。同じ甥や姪に関わる話でも、結論が正反対になるため、注意が必要です。たとえば、自分のきょうだいがすでに亡くなっている場合、相続が起きると、その子である甥や姪が自分と並んで相続人になることがあります。借金のある相続では、こうした甥や姪も相続放棄を考える必要が出てくることもあります。自分の家族の状況で、誰が相続人になるのかを正しく把握しておくことが大切です。とくに、すでに亡くなったきょうだいがいる場合には、その子である甥や姪の立場にも目を向けておきましょう。

専門家への相談

兄弟姉妹の相続放棄は、順位や期限、甥姪との関係など、特有の注意点が多くあります。判断に迷う場面も少なくありません。専門家に相談することには、いくつかの利点があります。慣れない手続きを一人で抱え込まずに済むのも、大きな安心につながります。

こんなときは相談を

自分が相続人にあたるのか分からない場合や、期限が迫っている場合、ほかの兄弟姉妹や甥姪への影響が気になる場合などは、専門家に相談するのがおすすめです。兄弟姉妹の相続放棄は、書類をそろえるのにも手間がかかり、期限の起算点も分かりにくいことがあります。専門家に依頼すれば、こうした手続きを正しく進められますし、自分のケースで何に気をつけるべきかも整理してもらえます。期限を過ぎてしまうと取り返しがつかないこともあるため、早めの相談が安心につながります。とくに、自分が相続人になったことに気づいたのが遅かった場合などは、残された時間が少ないこともあるため、一刻も早く専門家に相談することをおすすめします。

とくに、兄弟姉妹の相続放棄は、子や親が放棄する場合に比べて、判断が難しい場面が多くあります。自分が本当に相続人にあたるのか、期間がいつから始まっているのか、放棄すると甥や姪、ほかのきょうだいにどう影響するのか、といった点を、自分だけで正しく判断するのは容易ではありません。期限を過ぎてしまえば、原則として相続放棄ができなくなり、思わぬ負担を負うことにもなりかねません。専門家に相談すれば、こうした不安を一つずつ整理し、必要な手続きを期限内に確実に進めることができます。書類の収集から申し立てまで任せられるため、慣れない手続きに追われる負担も軽くなります。少しでも迷いや不安があれば、早めに相談しておくことをおすすめします。一人で悩むより、まず状況を伝えてみることが、解決への近道になります。

よくある質問

最後に、兄弟姉妹の相続放棄についてよく寄せられる質問にお答えします。自分の疑問に近いものがないか確認してみてください。手続きの前に押さえておきたい点を中心に取り上げます。

相続放棄をした後に取り消せますか

いったん相続放棄が認められると、原則として後から取り消すことはできません。気持ちが変わっても、簡単には元に戻せないのです。だからこそ、相続放棄をするかどうかは、財産と借金の両方の状況をできるだけ確認したうえで、慎重に判断することが大切です。後で思いがけない財産が見つかっても、放棄をしていれば受け取れないことになります。迷いがある場合は、放棄をする前に専門家に相談しておくと安心です。一度きりの判断だからこそ、急がず、よく考えてから手続きに進むことをおすすめします。

兄弟姉妹はいつ相続人になりますか

亡くなった人に子がおらず、親などもいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹は相続人の中でも順位が後のため、順位が上の人がいないときに、はじめて相続権が回ってきます。順位が上の相続人が相続放棄をしたことで、後から自分に相続権が回ってくることもあります。自分が相続人にあたるかどうかは、亡くなった人に子や親などがいるかどうかで決まるため、まずはそこを確認することが大切です。判断に迷う場合は、専門家に確認してもらうと確実です。

自分が放棄すると甥や姪が借金を背負いますか

いいえ、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その子である甥や姪に相続権が引き継がれることはありません。放棄をした人ははじめから相続人でなかったことになるため、甥や姪が代わりに借金を背負うことにはなりません。ただし、兄弟姉妹が亡くなった人より先に亡くなっていた場合は、甥や姪が代襲相続で相続人になることがあり、扱いが異なります。自分が放棄するケースなのか、すでに亡くなっているケースなのかで結論が変わるため、区別して考えることが大切です。

期限はいつから数えますか

相続放棄の期限は、自分が相続人になったことなどを知ったときから数えます。兄弟姉妹の場合、順位が上の相続人が放棄したことで、後から相続権が回ってくることがあり、その場合は相続権が回ってきたことを知ったときから始まります。ただし、気づくのが遅れると対応する時間も短くなるため、早めに状況を確認しておくことが大切です。亡くなったことを知っていても、自分が相続人だと気づいていなければ、まだ期間は始まっていない、という考え方になりますが、判断に迷う場合は専門家に確認するのが確実です。

兄弟姉妹の一人だけが放棄できますか

はい、相続放棄は一人ひとりが個別に判断できるため、兄弟姉妹の一人だけが放棄することもできます。ただし、一人が放棄すると、その分はほかの兄弟姉妹が引き継ぐことになります。借金がある場合などには、自分の放棄がほかの兄弟姉妹の負担につながることもあるため、状況を共有しておくと安心です。誰が放棄して誰が引き継ぐのかを、きょうだいで話し合っておくと、後のトラブルを防げます。特に借金がある相続では、足並みをそろえて対応することが大切です。

どこに相談すればよいですか

兄弟姉妹の相続放棄で、自分が相続人にあたるか分からない場合や、期限や甥姪への影響が気になる場合は、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談するのが確実です。手続きの進め方や、自分のケースでの注意点を整理してもらえます。期限を過ぎると取り返しがつかないこともあるため、早めに相談しておくと安心です。書類の収集から申し立てまで任せられるため、慣れない手続きの負担も軽くなります。自分が相続人だと分かって不安に感じたら、まずは相談してみるところから始めるとよいでしょう。